Silts un asprātīgs stāsts par drosmi, uzticēšanos un to, ka reizēm lielākie draudi var pārvērsties par negaidītu draudzību.
Mazais pelēns Džulians ir pieradis dzīvot viens – uzmanīgs, veikls un vienmēr gatavs izvairīties no briesmām. Virszemē viņu grib apēst, pazemē visi traucē, tāpēc visdrošāk ir būt pašam par sevi.
Taču kādu nakti viss mainās. Džuliana mājā iesprūst lapsa – plēsējs, kuram pēc visiem likumiem vajadzētu kļūt par pelēna lielāko ienaidnieku. Bet negaidīts pavērsiens liek abiem sēsties pie viena galda, dalīties ar vakariņām un sarunām.
Vai ir iespējams, ka draudzība uzrodas tad, kad to vismazāk gaidi?